11.11.2020 (М) ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ ПОАССОРТИМЕНТНОГО СОПОСТАВЛЕНИЯ ПЛАНА И ФАКТА

1) План продаж. Можно воспользоваться любым из доступным в программе Планов продаж.

Но чаще всего пользуются Планом продаж по менеджерам (ППМ), причём планируют только по ассортименту без разреза менеджеров.
Модуль Отдел маркетинга.
1а) Настройки (на рисунке ниже - типовая настройка):

1б) Спр-к долей по дням недели.

Доли на каждый день месяца можно проставить и в самом ежемесячном Плане.

1в) Ежемесячное заполнение ПЛАНА в Плане продаж:

Заходите в документ планируемого месяца.

Ctrl-F8 - заполнить план данными прошлого (указываете месяц) периода.

Чаще всего выбирают "Накладные отгрузки" за полностью прошедший месяц до сегодняшней даты.

Если, к примеру, сегодня 17 марта, а планируете вы апрель (или май), то выбирается февраль.

ВНИМАНИЕ! Количество берётся из выбранного вами документа, НО цена (без доставки) берётся из базового прайса на начало планируемого месяц: с НДС или без - см. настройки в 1а). Есть предприятия, которые в качестве цены каждого ассортимента берут средневзвешенную цену отгрузки прошлого периода. Но для этого требуется специальная настройка.

При необходимости можно изменить кол-во и цену по любому ассортименту и удалить/добавить новые изделия.

Ctrl-F4 - уровень долей. Доля нужны для распределения плана месяца по дням для сравнения с факт. отгрузкой. При необходимости проставьте весовые коэффициенты. Если, к примеру накануне праздника ожидается повышение спроса на 20%, поставьте долю 1.2 вместо 1. Уровень долей можно и не корректировать.

Естественно, эти действия можно выполнять сколько угодно раз.

1г) В течение месяца (необязательно) и по его окончании нужно заполнить ФАКТ отгрузки.

Тот же План продаж можно сформировать и в модуле Управленческий анализ.

2) [Бюджет производства]