11.11.2020 (М) ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ ПОАССОРТИМЕНТНОГО СОПОСТАВЛЕНИЯ ПЛАНА И ФАКТА

1) План продаж. Можно воспользоваться любым из доступным в программе Планов продаж.

Но чаще всего пользуются Планом продаж по менеджерам (ППМ), причём планируют только по ассортименту без разреза менеджеров.
Модуль Отдел маркетинга.
1а) Настройки (на рисунке ниже - типовая настройка):

1б) Спр-к долей по дням недели.

Доли на каждый день месяца можно проставить и в самом ежемесячном Плане.

1в) Ежемесячное заполнение ПЛАНА в Плане продаж:

Заходите в документ планируемого месяца.

Ctrl-F8 - заполнить план данными прошлого (указываете месяц) периода.

Чаще всего выбирают "Накладные отгрузки" за полностью прошедший месяц до сегодняшней даты.

Если, к примеру, сегодня 17 марта, а планируете вы апрель (или май), то выбирается февраль.

О ЦЕНАХ:

- количество берётся из выбранного вами документа, НО цена (без доставки) берётся из базового прайса на начало планируемого месяц: с НДС или без - см. настройки в 1а). Есть предприятия, которые в качестве цены каждого ассортимента берут средневзвешенную цену отгрузки прошлого периода. Но для этого требуется специальная настройка;

- есть возможность увеличить кол-во и стоимость (выручку) всего планируемого ассортимента на некие коэффициенты;

- можно восстановить цены из базового прайса по Shift_F2;

- можно распределить некую итоговую выручку пропорционально текущей выручке в документе.

При необходимости можно вручную изменить кол-во и цену по любому ассортименту и удалить/добавить новые изделия.

Ctrl-F4 - уровень долей. Доли нужны для распределения плана месяца по дням для сравнения с факт. отгрузкой. При необходимости проставьте весовые коэффициенты. Если, к примеру, накануне праздника ожидается повышение спроса на 20%, поставьте долю 1.2 вместо 1. Уровень долей можно и не корректировать.

Естественно, эти действия можно выполнять сколько угодно раз.

1г) В течение месяца (необязательно) и по его окончании нужно заполнить ФАКТ из накладных отгрузки:

Ctrl-F7.

Посмотреть факт по каждому изделию - F7.

Сопоставить ПЛАН и ФАКТ отгрузки: пунктом ниже - в Сведениях - Выполнение плана.

ВНИМАНИЕ! ФАКТ заполняется по накладным отгрузки, а НЕ по проводкам реализации (Д90-2 К43), поэтому при наличии собственной торговой сети и накладных в пути будет немного отличаться от собственно реализации.

Тот же План продаж можно сформировать и в модуле Управленческий анализ.

До

2) [Бюджет производства]