Заполнение формы 6-НДФЛ

Материал из Фабиус wiki
Перейти к: навигация, поиск

Разработан документ "Форма 6-НДФЛ"

Заполняется он в модуле

Зарплата - ГНИ - Форма 6-НДФЛ

26-04-2016 14-30-54.png


Процесс заполнения следующий

По F6 добавляется новая справка, указывается отчетный период (квартал, полугодие,...) Основные реквизиты при этом должны заполниться.

Далее, нажимайте Ctrl+F6. Первым, будет задан вопрос, хотите ли вы сформировать справку по "Документам на выплату зарплаты"? Это специальный документ, в котором есть возможность расписать для всех выплат, что конкретно платили, какая была сумма дохода, НДФЛ, даты получения дохода, удержания НДФЛ и т.д. Настоятельно советуем заполнять этот документ и формировать 6-НДФЛ по нему. В противном случае, если отказаться от формирования по "Документам на выплату зарплаты", формироваться справка будет по результатам анализа фактических документов на выплату зарплаты, отпускных, больничных и т.п.

После этого будет задан вопрос о выборе сотрудников для данного документа (всех, по выбранным подразделениям, по коду аналитики налоговой инспекции).

Для заполнения удержанной суммы НДФЛ в разделе 1 (строка 70) программа попросит указать последнюю справку по тем сотрудникам, которых заполняете в текущей справке.

В случае, если справка формируется не по "Документу на выплату зарплаты", а по фактическим выплатам, программа спросит, следует ли включать в справку данные о зарплате последнего месяца отчетного квартала, выплаченной в следующем квартале (т.е. мартовскую зарплату, выплаченную в апреле, июньскую - выплаченную в июле и т.д.), а также были ли включены такие данные в справку прошлого квартала. Если выплаты следующего месяца не были включены в предыдущую справку, то программа добавит в отчет недостающие данные по доходам предыдущего квартала. Если справка формируется по "Документу на выплату зарплаты", то второй раздел заполняется исключительно по выплатам, произведенным в три месяца отчетного квартала.

После этого раздел 1 справки (общие показатели) можно посмотреть по Ctrl+F1, раздел 2 - по Ctrl+F2

Итоги из первого раздела по всем ставкам отображаются по Ctrl+F3

По клавише Ctrl+F5 выгружается xml - файл. Его можно отправить в налоговую, или загрузить в программу «Налогоплательщик ЮЛ» и там распечатать.

В программе «Налогоплательщик ЮЛ»

1. Устанавливаете соответствующий налоговый период, например:

26-04-2016 14-16-47.png


2. Заходите в соответствующий раздел документов:

26-04-2016 14-17-30.png


3. Нажимаете кнопку «Загрузить»

26-04-2016 14-18-13.png


4. В открывшемся окне вводите путь, куда был выгружен файл 6NDFL.XML из «Фабиуса»

( это та же самая директория, куда выгружались файлы 2-НДФЛ )

либо выберите ее, нажав клавишу справа поля с указанием пути, затем нажимайте кнопку «Продолжить»:

26-04-2016 14-19-36.png


5. Встаете на файл «6NDFL» и нажимаете «Продолжить»

26-04-2016 14-20-31.png


На следующей форме нажимаете тоже «Продолжить», затем «Готово»

Должна появиться строка с формой:

26-04-2016 14-21-31.png


Форму можно открыть для просмотра, редактирования и печати двойным кликом мыши, либо по Enter,

либо нажав кнопку 26-04-2016 14-22-23.png

Далее, ее можно выгрузить для отправки в Налоговую по кнопке 26-04-2016 14-23-02.png

Смотрите также

Зарплата