Просмотр исходного текста страницы Рекомендации по корректному ведению в программе НДФЛ

Для того, чтобы не быть оштрафованным за некорректное или несвоевременное перечисление НДФЛ, удержанного с сотрудников, необходимо следовать данным рекомендациям:

 Общие правила:
 1. При каждом перечислении или выплате по кассе необходимо определить, какие суммы НДФЛ, и в какие сроки необходимо перечислить. Данную информацию необходимо зафиксировать в "Документах на выплату зарплаты", по которым потом будет формироваться справка 6-НДФЛ.
 2. Платежные поручения на перечисление НДФЛ следует сделать на суммы, точно соответствующие тем, которые были определены для справки 6-НДФЛ. 
 3. В документе "Аналитики подоходного" необходимо точно указать, какие суммы перечислены по какому сотруднику (68-й счет в этом случае будет расписан по сотрудникам)

Рассмотрим каждый пункт подробнее.

1. Определим суммы подоходного. Лучше всего для этого заполнить [http://wiki.sftserv.ru/index.php/%22%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B%22_-_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B_6-%D0%9D%D0%94%D0%A4%D0%9B "Документы на выплату зарплаты"]. Т.е. после того, как сделаете выплаты сотрудникам, заходите в "Документы на выплату зарплаты", нажимаете там Ctrl+F6 - появятся ссылки на платежное банковское поручение, либо на расходный ордер (в зависимости от того, как платили). Документы должны заполниться сотрудниками (они при этом сменят цвет с красного на синий). После этого нужно заполнить колонку "Что выплачиваем", после этого, при необходимости, заполнить суммы дохода и НДФЛ, либо привязать документы с начислениями. Если всё полностью корректно заполнили, то строка в "Документах на выплату зарплаты" изменит цвет с синего на черный. Подробно о заполнении "Документов на выплату зарплаты" читайте [http://wiki.sftserv.ru/index.php/%22%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B%22_-_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B_6-%D0%9D%D0%94%D0%A4%D0%9B "здесь"]

2. После того, как закончите заполнять "Документы на выплату", пометьте те перечисления, НДФЛ с которых собираетесь перечислить, нажмите [F5] и выведите форму "НДФЛ по выделенным документам". В ней будет по налоговым инспекциям выводиться общая сумма НДФЛ на перечисление. По этим суммам создайте платежные поручения на перечисления НДФЛ в модуле "Банк". Затем зайдите в "Аналитики подоходного", нажмите [Ctrl+F6] чтобы добавились ссылки на эти перечисления.

3. В "Аналитиках подоходного" на новых документах нужно нажать [F7] (Сотрудники). На этом уровне нажмите [Ctrl+F6] (по документам на выплату) - появится таблица с выплатами по сотрудниками, которые еще не попали в другие "аналитики подоходного". Нужные записи помечаете по Alt+F1 (Alt+F2 если нужно пометить все), нажимаете [Enter] - документ заполнится сотрудниками и суммами, общая сумма по сотрудникам должна быть равна сумме документа - только в этом случае сумма по документу полностью распределится по сотрудникам.

Точно следуя этой инструкции, мы в итоге получим перечисление налога полностью совпадающим с тем, который потом покажем в справке 6-НДФЛ. "Документы на выплату зарплаты" являются исходными данными для второго раздела справки 6-НДФЛ, и будут служить для определения сумм перечисления подоходного, а также для организации связи платежных поручений на перечисление НДФЛ с сотрудниками, т.е. исходные данные будут одни и те же.

Важно! Чтобы в аналитиках подоходного сотрудники не попадали автоматом при заполнении, а была возможность работать по описанной схеме, обязательно в параметрах модуля "Зарплата" на закладке "Расчет" переключите значение параметра SPD_AUTO "Автоматически заполнять "Аналитики подоходного" сотрудниками" в "НЕТ".