Отчет по форме 2-НДФЛ за 2018 год — различия между версиями
Andrey.g (обсуждение | вклад) |
Andrey.g (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 11: | Строка 11: | ||
5. По умолчанию сумма перечисленного НДФЛ ставится равной удержанному. Если на момент отчета перечислена не вся удержанная сумма НДФЛ, то есть возможность заполнить колонку с перечисленной суммой. Для этого необходимо на списке сотрудников в отчете нажать [Ctrl+F10]. Появится меню для выбора, в котором можно: | 5. По умолчанию сумма перечисленного НДФЛ ставится равной удержанному. Если на момент отчета перечислена не вся удержанная сумма НДФЛ, то есть возможность заполнить колонку с перечисленной суммой. Для этого необходимо на списке сотрудников в отчете нажать [Ctrl+F10]. Появится меню для выбора, в котором можно: | ||
| − | -задать сумму к распределению | + | -задать сумму к распределению |
| − | -получить и распределить сумму из оборотно-сальдовой ведомости | + | -получить и распределить сумму из оборотно-сальдовой ведомости |
| − | -воспользоваться аналитикой сотрудника и налогового периода в проводках удержания подоходного налога и его перечисления, т.е. взять точную сумму перечисленного НДФЛ каждого сотрудника из оборотно-сальдовой ведомости. | + | -воспользоваться аналитикой сотрудника и налогового периода в проводках удержания подоходного налога и его перечисления, т.е. взять точную сумму перечисленного НДФЛ каждого сотрудника из оборотно-сальдовой ведомости. |
Если сумма распределяется, то будет задан вопрос о порядке распределения - по всем равномерно, пропорционально удержанных сумм, либо сперва всю сумму с уволенных сотрудников, а затем остаток равномерно распределить по работающим. | Если сумма распределяется, то будет задан вопрос о порядке распределения - по всем равномерно, пропорционально удержанных сумм, либо сперва всю сумму с уволенных сотрудников, а затем остаток равномерно распределить по работающим. | ||
Версия 08:13, 7 февраля 2019
Создавать отчет для выгрузки в налоговую инспекцию теперь нужно через пункт "Зарплата - ГНИ - Форма 2-НДФЛ (передача) - с 2018 года"
1. Добавляете по [F6] запись для отчета. Проверяете реквизиты.
2. Заходите по [F7] в список сотрудников, и по [Ctrl+F6] заполните либо сотрудниками всего предприятия, отдельных выбранных подразделений или выбранных сотрудников.
3. После заполнения можно зайти по клавише [F7] на этаж с со ставками, из которого можно по [F7] зайти в доходы по месяцам и видам, по [Ctrl+F7] в список предоставленных стандартных вычетов, по [Ctrl+F8] в список уведомлений о имущественных и социальных вычетах, патентах. Из доходов можно зайти по [F7] в вычеты по видам дохода.
4. Выгрузка отчета осуществляется с первого уровня документа по [Ctrl+F5]. Полученный файл можно отправлять в налоговую, либо загрузить в "Налогоплательщик ЮЛ".
5. По умолчанию сумма перечисленного НДФЛ ставится равной удержанному. Если на момент отчета перечислена не вся удержанная сумма НДФЛ, то есть возможность заполнить колонку с перечисленной суммой. Для этого необходимо на списке сотрудников в отчете нажать [Ctrl+F10]. Появится меню для выбора, в котором можно:
-задать сумму к распределению -получить и распределить сумму из оборотно-сальдовой ведомости -воспользоваться аналитикой сотрудника и налогового периода в проводках удержания подоходного налога и его перечисления, т.е. взять точную сумму перечисленного НДФЛ каждого сотрудника из оборотно-сальдовой ведомости.
Если сумма распределяется, то будет задан вопрос о порядке распределения - по всем равномерно, пропорционально удержанных сумм, либо сперва всю сумму с уволенных сотрудников, а затем остаток равномерно распределить по работающим.
