Рекомендации по корректному ведению в программе НДФЛ — различия между версиями

Версия 16:09, 21 октября 2016

Для того, чтобы не быть оштрафованным за некорректное или несвоевременное перечисление НДФЛ, удержанного с сотрудников, необходимо следовать данным рекомендациям:

Общие правила
1. При каждом перечислении или выплате по кассе необходимо определить, какие суммы НДФЛ, и в какие сроки необходимо перечислить. Данную информацию необходимо зафиксировать в "Документах на выплату зарплаты", по которым потом будет формироваться справка 6-НДФЛ.
2. Платежные поручения на перечисление НДФЛ следует сделать на суммы, точно соответствующие тем, которые были определены для справки 6-НДФЛ. 
3. В документе "Аналитики подоходного" необходимо точно указать, какие суммы перечислены по какому сотруднику (68-й счет в этом случае будет расписан по сотрудникам)
4. При последней выплате сотрудника необходимо определить, какой остаток по НДФЛ еще не был удержан и перечислен, и отправить именно эту сумму.

Рассмотрим каждый пункт подробнее.

1. Определим суммы подоходного. Лучше всего для этого заполнить "Документы на выплату зарплаты". Т.е. после того, как сделаете выплату, заходите в "Документы на выплату зарплаты", нажимаете там Ctrl+F6 - появятся ссылки на платежное банковское поручение, либо на расходный ордер (в зависимости от того, как платили). Документы должны заполниться сотрудниками (они при этом сменят цвет с красного на синий). После этого нужно заполнить колонку "Что выплачиваем", после этого, при необходимости, заполнить суммы дохода и НДФЛ, либо привязать документы с начислениями. Если всё полностью корректно заполнили, то строка в "Документах на выплату зарплаты" изменит цвет с синего на черный.

Необходимо