Заполнение формы 6-НДФЛ в 2021 году — различия между версиями
Andrey.g (обсуждение | вклад) |
Andrey.g (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
Заполняется форма как и раньше, по клавише [Ctrl+F6]. Предварительно нужно добавить новый документ по [F6]. Заполнение ведется исключительно по "Документам на выплату зарплаты". Если не вели - [https://wiki.sftserv.ru/index.php/%22%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B%22_-_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B_6-%D0%9D%D0%94%D0%A4%D0%9B инструкция] здесь. | Заполняется форма как и раньше, по клавише [Ctrl+F6]. Предварительно нужно добавить новый документ по [F6]. Заполнение ведется исключительно по "Документам на выплату зарплаты". Если не вели - [https://wiki.sftserv.ru/index.php/%22%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B%22_-_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B_6-%D0%9D%D0%94%D0%A4%D0%9B инструкция] здесь. | ||
| + | |||
| + | В форме 6-НДФЛ за полный 2021 года присутствует также Приложение 1, которое теперь заменяет справки 2-НДФЛ, которые с 2021 года сдавать отдельно больше не нужно. При заполнении формы за год программой будет задан вопрос, требуется ли о заполнить Приложение 1, и если будет дан положительный ответ, то далее по Ctrl+F10 можно будет открыть список справок этого приложения. Кроме того, программа спросит, требуется ли поставить суммы удержанного налога (графа 160) во втором разделе 6-НДФЛ таким же, какой находится в Приложении 1. Изначально сумма удержанного налога берется из документов на выплату зарплаты (по ним же собирается раздел 1 формы 6-НДФЛ). Например НДФЛ с выплаченной в январе 2021 г. зарплаты за декабрь 2020 входит в сумму удержанного налога за первый квартал 2021 г. согласно 6-НДФЛ, но при этом этом по 2-НДФЛ за 2020 год эта сумма входила в удержанный налог, иначе возникали бы переплаты или неудержанный налог. Но равенство сумм графы 160 и удержанного налога из справок Приложения 1 оказалось одним из контрольных соотношений Формы. | ||
| + | |||
| + | Клавиши документа 6-НДФЛ | ||
| + | |||
| + | Добавление новой справки - [F6] | ||
| + | Заполнение или перезаполнение добавленной справки - [Ctrl+F6], стоя на этой справке | ||
| + | Раздел 1 (суммы НДФЛ и предельные даты, когда они должны быть перечислены, в нем с 2021 присутствует разделение по КБК) - клавиша [F7] либо [Ctrl+F1] | ||
| + | Раздел 2 (общие данные для начисления НДФЛ по ставкам) - клавиша [Ctrl+F7] либо [Ctrl+F2] | ||
| + | Приложение 1 (справки по сотрудникам, бывшие 2-НДФЛ) - клавиша [Ctrl+F10] | ||
| + | Выгрузка XML-файла для оправки в налоговую инспекцию - [Ctrl+F5] | ||
| + | |||
| + | В разделе 1 по [F7] открываются по отдельным КБК суммы НДФЛ и даты, до которых нужно его перечислить. | ||
| + | Каждую сумму можно расшифровать до сотрудника по [F7]. Будет также написано, что это было за перечисление (информация из документов на выплату зарплаты) | ||
| + | Если были возвраты, то их можно заполнить по Ctrl+F7 (налог и дата возврата) | ||
| + | |||
| + | В справках Приложения 1 к Форме 6-НДФЛ раскрыть налог каждого сотрудника по ставкам можно по клавише [F7] | ||
Версия 09:05, 30 ноября 2021
С первого квартала 2021 года форма 6-НДФЛ изменилась. Раздел 1 со сроками и суммами перечисления формируется по отдельными КБК (суммы от 5 млн, которые облагаются теперь по ставке 15%, относятся на отдельный КБК, отличный от КБК для перечисления НДФЛ по остальными случаям). В разделе 2, где доход и НДФЛ по ставкам, теперь требуется указать по разным ставкам сумма удержанного налога, а также указать, какая сумма дохода была выплачена по трудовым договорам, договорам ГПХ или в виде дивидендов.
Заполняется форма как и раньше, по клавише [Ctrl+F6]. Предварительно нужно добавить новый документ по [F6]. Заполнение ведется исключительно по "Документам на выплату зарплаты". Если не вели - инструкция здесь.
В форме 6-НДФЛ за полный 2021 года присутствует также Приложение 1, которое теперь заменяет справки 2-НДФЛ, которые с 2021 года сдавать отдельно больше не нужно. При заполнении формы за год программой будет задан вопрос, требуется ли о заполнить Приложение 1, и если будет дан положительный ответ, то далее по Ctrl+F10 можно будет открыть список справок этого приложения. Кроме того, программа спросит, требуется ли поставить суммы удержанного налога (графа 160) во втором разделе 6-НДФЛ таким же, какой находится в Приложении 1. Изначально сумма удержанного налога берется из документов на выплату зарплаты (по ним же собирается раздел 1 формы 6-НДФЛ). Например НДФЛ с выплаченной в январе 2021 г. зарплаты за декабрь 2020 входит в сумму удержанного налога за первый квартал 2021 г. согласно 6-НДФЛ, но при этом этом по 2-НДФЛ за 2020 год эта сумма входила в удержанный налог, иначе возникали бы переплаты или неудержанный налог. Но равенство сумм графы 160 и удержанного налога из справок Приложения 1 оказалось одним из контрольных соотношений Формы.
Клавиши документа 6-НДФЛ
Добавление новой справки - [F6] Заполнение или перезаполнение добавленной справки - [Ctrl+F6], стоя на этой справке Раздел 1 (суммы НДФЛ и предельные даты, когда они должны быть перечислены, в нем с 2021 присутствует разделение по КБК) - клавиша [F7] либо [Ctrl+F1] Раздел 2 (общие данные для начисления НДФЛ по ставкам) - клавиша [Ctrl+F7] либо [Ctrl+F2] Приложение 1 (справки по сотрудникам, бывшие 2-НДФЛ) - клавиша [Ctrl+F10] Выгрузка XML-файла для оправки в налоговую инспекцию - [Ctrl+F5]
В разделе 1 по [F7] открываются по отдельным КБК суммы НДФЛ и даты, до которых нужно его перечислить. Каждую сумму можно расшифровать до сотрудника по [F7]. Будет также написано, что это было за перечисление (информация из документов на выплату зарплаты) Если были возвраты, то их можно заполнить по Ctrl+F7 (налог и дата возврата)
В справках Приложения 1 к Форме 6-НДФЛ раскрыть налог каждого сотрудника по ставкам можно по клавише [F7]
