Рекомендации по корректному ведению в программе НДФЛ

Для того, чтобы не быть оштрафованным за некорректное или несвоевременное перечисление НДФЛ, удержанного с сотрудников, необходимо следовать данным рекомендациям:

Общие правила:
1. При каждом перечислении или выплате по кассе необходимо определить, какие суммы НДФЛ, и в какие сроки необходимо перечислить. Данную информацию необходимо зафиксировать в "Документах на выплату зарплаты", по которым потом будет формироваться справка 6-НДФЛ.
2. Платежные поручения на перечисление НДФЛ следует сделать на суммы, точно соответствующие тем, которые были определены для справки 6-НДФЛ. 
3. В документе "Аналитики подоходного" необходимо точно указать, какие суммы перечислены по какому сотруднику (68-й счет в этом случае будет расписан по сотрудникам)

Рассмотрим каждый пункт подробнее.

1. Определим суммы подоходного. Лучше всего для этого заполнить "Документы на выплату зарплаты". Т.е. после того, как сделаете выплату, заходите в "Документы на выплату зарплаты", нажимаете там Ctrl+F6 - появятся ссылки на платежное банковское поручение, либо на расходный ордер (в зависимости от того, как платили). Документы должны заполниться сотрудниками (они при этом сменят цвет с красного на синий). После этого нужно заполнить колонку "Что выплачиваем", после этого, при необходимости, заполнить суммы дохода и НДФЛ, либо привязать документы с начислениями. Если всё полностью корректно заполнили, то строка в "Документах на выплату зарплаты" изменит цвет с синего на черный. Подробно о заполнении "Документов на выплату зарплаты" читайте "здесь"

2. После того, как закончите заполнять "Документы на выплату", пометьте те перечисления, НДФЛ с которых собираетесь перечислить, нажмите [F5] и выведите форму "НДФЛ по выделенным документам". В ней будет по налоговым инспекциям выводиться общая сумма НДФЛ на перечисление. По этим суммам создайте платежные поручения на перечисления НДФЛ в модуле "Банк". Затем зайдите в "Аналитики подоходного", нажмите [Ctrl+F6] чтобы добавились ссылки на эти перечисления.

3. В "Аналитиках подоходного" на новых документах нужно нажать [F7] (Сотрудники). На этом уровне нажмите [Ctrl+F6] (по документам на выплату) - появится таблица с выплатами по сотрудниками, которые еще не попали в другие "аналитики подоходного". Нужные записи помечаете по Alt+F1 (Alt+F2 если нужно пометить все), нажимаете [Enter] - документ заполнится сотрудниками и суммами, общая сумма по сотрудникам должна быть равна сумме документа - только в этом случае сумма по документу полностью распределится по сотрудникам.