Отчет по форме 2-НДФЛ за 2018 год
Создавать отчет для выгрузки в налоговую инспекцию теперь нужно через пункт "Зарплата - ГНИ - Форма 2-НДФЛ (передача) - с 2018 года"
1. Добавляете по [F6] запись для отчета. Проверяете реквизиты.
2. Заходите по [F7] в список сотрудников, и по [Ctrl+F6] заполните либо сотрудниками всего предприятия, отдельных выбранных подразделений или выбранных сотрудников.
3. После заполнения можно зайти по клавише [F7] на этаж с со ставками, из которого можно по [F7] зайти в доходы по месяцам и видам, по [Ctrl+F7] в список предоставленных стандартных вычетов, по [Ctrl+F8] в список уведомлений о имущественных и социальных вычетах, патентах. Из доходов можно зайти по [F7] в вычеты по видам дохода.
4. Выгрузка отчета осуществляется с первого уровня документа по [Ctrl+F5]. Полученный файл можно отправлять в налоговую, либо загрузить в "Налогоплательщик ЮЛ".
5. По умолчанию сумма перечисленного НДФЛ ставится равной удержанному. Если на момент отчета перечислена не вся удержанная сумма НДФЛ, то есть возможность заполнить колонку с перечисленной суммой. Для этого необходимо на списке сотрудников в отчете нажать [Ctrl+F10]. Появится меню для выбора, в котором можно:
-задать сумму к распределению -получить и распределить сумму из оборотно-сальдовой ведомости -воспользоваться аналитикой сотрудника и налогового периода в проводках удержания подоходного налога и его перечисления, т.е. взять точную сумму перечисленного НДФЛ каждого сотрудника из оборотно-сальдовой ведомости.
Если сумма распределяется, то будет задан вопрос о порядке распределения - по всем равномерно, пропорционально удержанных сумм, либо сперва всю сумму с уволенных сотрудников, а затем остаток равномерно распределить по работающим.
6. Можно сформировать отчет исключительно по дивидендам по [Ctrl+F1] на списке сотрудников
7. Если доходы были отрицательными (пересчет отпуска, увольнение при излишне потраченном отпуске), то можно их автоматически свернуть с положительными суммами по [Ctrl+F2] на списке сотрудников
8. На списке сотрудников можно распечатать справку о доходах для выдачи сотруднику на руки. Данная возможность может потребоваться чтобы не было разночтений между переданными налоговым агентом в инспекцию справками, и теми, что выданы на руки сотруднику в случае, если сотрудник работал в разных обособленных подразделениях, и, соответственно, был занесен в разные отчеты 2-НДФЛ, а справку необходимо предоставить в налоговую инспекцию. Пункт "Справка 2-НДФЛ (печать)" делает по одной справке на сотрудника по каждой ставке НДФЛ, где бы он ни работал на предприятии.
