Заполнение формы 6-НДФЛ — различия между версиями

Материал из Фабиус wiki
Перейти к: навигация, поиск
 
(не показаны 2 промежуточные версии 2 участников)
Строка 12: Строка 12:
 
По F6 добавляется новая справка, указывается отчетный период (квартал, полугодие,...) Основные реквизиты при этом должны заполниться.
 
По F6 добавляется новая справка, указывается отчетный период (квартал, полугодие,...) Основные реквизиты при этом должны заполниться.
  
Далее, нажимайте Ctrl+F6. Первым, будет задан вопрос, хотите ли вы сформировать справку по "Документам на выплату зарплаты"? Это специальный документ, в котором есть возможность расписать для всех выплат, что конкретно платили, какая была сумма дохода, НДФЛ, даты получения дохода, удержания НДФЛ и т.д. Настоятельно советуем заполнять этот документ и формировать 6-НДФЛ по нему. В противном случае, если отказаться от формирования по "Документам на выплату зарплаты", формироваться справка будет по результатам анализа фактических документов на выплату зарплаты, отпускных, больничных и т.п.
+
Далее, нажимайте Ctrl+F6. Первым, будет задан вопрос, хотите ли вы сформировать справку по [http://wiki.sftserv.ru/index.php/%22%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B%22_-_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B_6-%D0%9D%D0%94%D0%A4%D0%9B "Документам на выплату зарплаты"]? Это специальный документ, в котором есть возможность расписать для всех выплат, что конкретно платили, какая была сумма дохода, НДФЛ, даты получения дохода, удержания НДФЛ и т.д. Настоятельно советуем заполнять этот документ и формировать 6-НДФЛ по нему. В противном случае, если отказаться от формирования по "Документам на выплату зарплаты", формироваться справка будет по результатам анализа фактических документов на выплату зарплаты, отпускных, больничных и т.п.
  
 
После этого будет задан вопрос о выборе сотрудников для данного документа (всех, по выбранным подразделениям, по коду аналитики налоговой инспекции).  
 
После этого будет задан вопрос о выборе сотрудников для данного документа (всех, по выбранным подразделениям, по коду аналитики налоговой инспекции).  
Строка 24: Строка 24:
 
Итоги из первого раздела по всем ставкам отображаются по Ctrl+F3
 
Итоги из первого раздела по всем ставкам отображаются по Ctrl+F3
  
По клавише Ctrl+F5 выгружается файл для программы «Налогоплательщик ЮЛ»
+
По клавише Ctrl+F5 выгружается xml - файл. Его можно отправить в налоговую, или загрузить в программу «Налогоплательщик ЮЛ» и там распечатать.
  
 
= В программе «Налогоплательщик ЮЛ» =
 
= В программе «Налогоплательщик ЮЛ» =
Строка 71: Строка 71:
  
 
= Смотрите также =
 
= Смотрите также =
 
 
[[Зарплата]]
 
[[Зарплата]]

Текущая версия на 16:34, 17 декабря 2019

Разработан документ "Форма 6-НДФЛ"

Заполняется он в модуле

Зарплата - ГНИ - Форма 6-НДФЛ

26-04-2016 14-30-54.png


Процесс заполнения следующий

По F6 добавляется новая справка, указывается отчетный период (квартал, полугодие,...) Основные реквизиты при этом должны заполниться.

Далее, нажимайте Ctrl+F6. Первым, будет задан вопрос, хотите ли вы сформировать справку по "Документам на выплату зарплаты"? Это специальный документ, в котором есть возможность расписать для всех выплат, что конкретно платили, какая была сумма дохода, НДФЛ, даты получения дохода, удержания НДФЛ и т.д. Настоятельно советуем заполнять этот документ и формировать 6-НДФЛ по нему. В противном случае, если отказаться от формирования по "Документам на выплату зарплаты", формироваться справка будет по результатам анализа фактических документов на выплату зарплаты, отпускных, больничных и т.п.

После этого будет задан вопрос о выборе сотрудников для данного документа (всех, по выбранным подразделениям, по коду аналитики налоговой инспекции).

Для заполнения удержанной суммы НДФЛ в разделе 1 (строка 70) программа попросит указать последнюю справку по тем сотрудникам, которых заполняете в текущей справке.

В случае, если справка формируется не по "Документу на выплату зарплаты", а по фактическим выплатам, программа спросит, следует ли включать в справку данные о зарплате последнего месяца отчетного квартала, выплаченной в следующем квартале (т.е. мартовскую зарплату, выплаченную в апреле, июньскую - выплаченную в июле и т.д.), а также были ли включены такие данные в справку прошлого квартала. Если выплаты следующего месяца не были включены в предыдущую справку, то программа добавит в отчет недостающие данные по доходам предыдущего квартала. Если справка формируется по "Документу на выплату зарплаты", то второй раздел заполняется исключительно по выплатам, произведенным в три месяца отчетного квартала.

После этого раздел 1 справки (общие показатели) можно посмотреть по Ctrl+F1, раздел 2 - по Ctrl+F2

Итоги из первого раздела по всем ставкам отображаются по Ctrl+F3

По клавише Ctrl+F5 выгружается xml - файл. Его можно отправить в налоговую, или загрузить в программу «Налогоплательщик ЮЛ» и там распечатать.

В программе «Налогоплательщик ЮЛ»

1. Устанавливаете соответствующий налоговый период, например:

26-04-2016 14-16-47.png


2. Заходите в соответствующий раздел документов:

26-04-2016 14-17-30.png


3. Нажимаете кнопку «Загрузить»

26-04-2016 14-18-13.png


4. В открывшемся окне вводите путь, куда был выгружен файл 6NDFL.XML из «Фабиуса»

( это та же самая директория, куда выгружались файлы 2-НДФЛ )

либо выберите ее, нажав клавишу справа поля с указанием пути, затем нажимайте кнопку «Продолжить»:

26-04-2016 14-19-36.png


5. Встаете на файл «6NDFL» и нажимаете «Продолжить»

26-04-2016 14-20-31.png


На следующей форме нажимаете тоже «Продолжить», затем «Готово»

Должна появиться строка с формой:

26-04-2016 14-21-31.png


Форму можно открыть для просмотра, редактирования и печати двойным кликом мыши, либо по Enter,

либо нажав кнопку 26-04-2016 14-22-23.png

Далее, ее можно выгрузить для отправки в Налоговую по кнопке 26-04-2016 14-23-02.png

Смотрите также

Зарплата