Заполнение формы 6-НДФЛ — различия между версиями

Материал из Фабиус wiki
Перейти к: навигация, поиск
(Содержимое страницы заменено на «[https://drive.google.com/file/d/0ByVY4voNnf5ubmJiNlZBMF9Ub0k/view?usp=sharing Заполнение 6-НДФЛ]»)
 
(не показаны 24 промежуточные версии 2 участников)
Строка 1: Строка 1:
−
[https://drive.google.com/file/d/0ByVY4voNnf5ubmJiNlZBMF9Ub0k/view?usp=sharing Заполнение 6-НДФЛ]
+
Разработан документ "Форма 6-НДФЛ"
 +
 
 +
Заполняется он в модуле
 +
 
 +
[[Зарплата]] - ГНИ - Форма 6-НДФЛ
 +
 
 +
[[Файл:26-04-2016 14-30-54.png]]
 +
 
 +
 
 +
Процесс заполнения следующий
 +
 
 +
По F6 добавляется новая справка, указывается отчетный период (квартал, полугодие,...) Основные реквизиты при этом должны заполниться.
 +
 
 +
Далее, нажимайте Ctrl+F6. Первым, будет задан вопрос, хотите ли вы сформировать справку по [http://wiki.sftserv.ru/index.php/%22%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B%22_-_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B_6-%D0%9D%D0%94%D0%A4%D0%9B "Документам на выплату зарплаты"]? Это специальный документ, в котором есть возможность расписать для всех выплат, что конкретно платили, какая была сумма дохода, НДФЛ, даты получения дохода, удержания НДФЛ и т.д. Настоятельно советуем заполнять этот документ и формировать 6-НДФЛ по нему. В противном случае, если отказаться от формирования по "Документам на выплату зарплаты", формироваться справка будет по результатам анализа фактических документов на выплату зарплаты, отпускных, больничных и т.п.
 +
 
 +
После этого будет задан вопрос о выборе сотрудников для данного документа (всех, по выбранным подразделениям, по коду аналитики налоговой инспекции).
 +
 
 +
Для заполнения удержанной суммы НДФЛ в разделе 1 (строка 70) программа попросит указать последнюю справку по тем сотрудникам, которых заполняете в текущей справке.
 +
 
 +
В случае, если справка формируется не по "Документу на выплату зарплаты", а по фактическим выплатам, программа спросит, следует ли включать в справку данные о зарплате последнего месяца отчетного квартала, выплаченной в следующем квартале (т.е. мартовскую зарплату, выплаченную в апреле, июньскую - выплаченную в июле и т.д.), а также были ли включены такие данные в справку прошлого квартала. Если выплаты следующего месяца не были включены в предыдущую справку, то программа добавит в отчет недостающие данные по доходам предыдущего квартала. Если справка формируется по "Документу на выплату зарплаты", то второй раздел заполняется исключительно по выплатам, произведенным в три месяца отчетного квартала.
 +
 
 +
После этого раздел 1 справки (общие показатели) можно посмотреть по Ctrl+F1, раздел 2 - по Ctrl+F2
 +
 
 +
Итоги из первого раздела по всем ставкам отображаются по Ctrl+F3
 +
 
 +
По клавише Ctrl+F5 выгружается xml - файл. Его можно отправить в налоговую, или загрузить в программу «Налогоплательщик ЮЛ» и там распечатать.
 +
 
 +
= В программе «Налогоплательщик ЮЛ» =
 +
 
 +
1.  Устанавливаете соответствующий налоговый период, например:
 +
 
 +
[[Файл:26-04-2016 14-16-47.png]]
 +
 
 +
 
 +
2. Заходите в соответствующий раздел документов:
 +
 
 +
[[Файл:26-04-2016 14-17-30.png]]
 +
 
 +
 
 +
3. Нажимаете кнопку «Загрузить»
 +
 
 +
[[Файл:26-04-2016 14-18-13.png]]
 +
 
 +
 
 +
4. В открывшемся окне вводите путь, куда был выгружен файл 6NDFL.XML из «Фабиуса»
 +
 
 +
( это та же самая директория, куда выгружались файлы 2-НДФЛ )
 +
 
 +
либо выберите ее, нажав клавишу справа поля с указанием пути, затем нажимайте кнопку «Продолжить»:
 +
 
 +
[[Файл:26-04-2016 14-19-36.png]]
 +
 
 +
 
 +
5. Встаете на файл «6NDFL» и нажимаете «Продолжить»
 +
 
 +
[[Файл:26-04-2016 14-20-31.png]]
 +
 
 +
 
 +
На следующей форме нажимаете тоже «Продолжить», затем «Готово»
 +
 
 +
Должна появиться строка с формой:
 +
 
 +
[[Файл:26-04-2016 14-21-31.png]]
 +
 
 +
 
 +
Форму можно открыть для просмотра, редактирования и печати двойным кликом мыши, либо по Enter,
 +
 
 +
либо нажав кнопку [[Файл:26-04-2016 14-22-23.png]]
 +
 
 +
Далее, ее можно выгрузить для отправки в Налоговую по кнопке [[Файл:26-04-2016 14-23-02.png]]
 +
 
 +
= Смотрите также =
 +
[[Зарплата]]

Текущая версия на 16:34, 17 декабря 2019

Разработан документ "Форма 6-НДФЛ"

Заполняется он в модуле 

Зарплата - ГНИ - Форма 6-НДФЛ

26-04-2016 14-30-54.png


Процесс заполнения следующий

По F6 добавляется новая справка, указывается отчетный период (квартал, полугодие,...) Основные реквизиты при этом должны заполниться.

Далее, нажимайте Ctrl+F6. Первым, будет задан вопрос, хотите ли вы сформировать справку по "Документам на выплату зарплаты"? Это специальный документ, в котором есть возможность расписать для всех выплат, что конкретно платили, какая была сумма дохода, НДФЛ, даты получения дохода, удержания НДФЛ и т.д. Настоятельно советуем заполнять этот документ и формировать 6-НДФЛ по нему. В противном случае, если отказаться от формирования по "Документам на выплату зарплаты", формироваться справка будет по результатам анализа фактических документов на выплату зарплаты, отпускных, больничных и т.п.

После этого будет задан вопрос о выборе сотрудников для данного документа (всех, по выбранным подразделениям, по коду аналитики налоговой инспекции).

Для заполнения удержанной суммы НДФЛ в разделе 1 (строка 70) программа попросит указать последнюю справку по тем сотрудникам, которых заполняете в текущей справке.

В случае, если справка формируется не по "Документу на выплату зарплаты", а по фактическим выплатам, программа спросит, следует ли включать в справку данные о зарплате последнего месяца отчетного квартала, выплаченной в следующем квартале (т.е. мартовскую зарплату, выплаченную в апреле, июньскую - выплаченную в июле и т.д.), а также были ли включены такие данные в справку прошлого квартала. Если выплаты следующего месяца не были включены в предыдущую справку, то программа добавит в отчет недостающие данные по доходам предыдущего квартала. Если справка формируется по "Документу на выплату зарплаты", то второй раздел заполняется исключительно по выплатам, произведенным в три месяца отчетного квартала.

После этого раздел 1 справки (общие показатели) можно посмотреть по Ctrl+F1, раздел 2 - по Ctrl+F2

Итоги из первого раздела по всем ставкам отображаются по Ctrl+F3

По клавише Ctrl+F5 выгружается xml - файл. Его можно отправить в налоговую, или загрузить в программу «Налогоплательщик ЮЛ» и там распечатать.

В программе «Налогоплательщик ЮЛ»

1. Устанавливаете соответствующий налоговый период, например:

26-04-2016 14-16-47.png


2. Заходите в соответствующий раздел документов:

26-04-2016 14-17-30.png


3. Нажимаете кнопку «Загрузить»

26-04-2016 14-18-13.png


4. В открывшемся окне вводите путь, куда был выгружен файл 6NDFL.XML из «Фабиуса» 

( это та же самая директория, куда выгружались файлы 2-НДФЛ )

либо выберите ее, нажав клавишу справа поля с указанием пути, затем нажимайте кнопку «Продолжить»:

26-04-2016 14-19-36.png


5. Встаете на файл «6NDFL» и нажимаете «Продолжить»

26-04-2016 14-20-31.png


На следующей форме нажимаете тоже «Продолжить», затем «Готово»

Должна появиться строка с формой:

26-04-2016 14-21-31.png


Форму можно открыть для просмотра, редактирования и печати двойным кликом мыши, либо по Enter,

либо нажав кнопку 26-04-2016 14-22-23.png

Далее, ее можно выгрузить для отправки в Налоговую по кнопке 26-04-2016 14-23-02.png

Смотрите также

Зарплата

Источник — «https://wiki.sftserv.ru/index.php?title=Заполнение_формы_6-НДФЛ&oldid=36859»