Отчет по форме 2-НДФЛ за 2018 год — различия между версиями

Версия 08:12, 7 февраля 2019

Создавать отчет для выгрузки в налоговую инспекцию теперь нужно через пункт "Зарплата - ГНИ - Форма 2-НДФЛ (передача) - с 2018 года"

1. Добавляете по [F6] запись для отчета. Проверяете реквизиты.

2. Заходите по [F7] в список сотрудников, и по [Ctrl+F6] заполните либо сотрудниками всего предприятия, отдельных выбранных подразделений или выбранных сотрудников.

3. После заполнения можно зайти по клавише [F7] на этаж с со ставками, из которого можно по [F7] зайти в доходы по месяцам и видам, по [Ctrl+F7] в список предоставленных стандартных вычетов, по [Ctrl+F8] в список уведомлений о имущественных и социальных вычетах, патентах. Из доходов можно зайти по [F7] в вычеты по видам дохода.

4. Выгрузка отчета осуществляется с первого уровня документа по [Ctrl+F5]. Полученный файл можно отправлять в налоговую, либо загрузить в "Налогоплательщик ЮЛ".

5. По умолчанию сумма перечисленного НДФЛ ставится равной удержанному. Если на момент отчета перечислена не вся удержанная сумма НДФЛ, то есть возможность заполнить колонку с перечисленной суммой. Для этого необходимо на списке сотрудников в отчете нажать [Ctrl+F10]. Появится меню для выбора, в котором можно: -задать сумму к распределению -получить и распределить сумму из оборотно-сальдовой ведомости -воспользоваться аналитикой сотрудника и налогового периода в проводках удержания подоходного налога и его перечисления, т.е. взять точную сумму перечисленного НДФЛ каждого сотрудника из оборотно-сальдовой ведомости. Если сумма распределяется, то будет задан вопрос о порядке распределения - по всем равномерно, пропорционально удержанных сумм, либо сперва всю сумму с уволенных сотрудников, а затем остаток равномерно распределить по работающим.