16.09.2024 (М) ППМГ: НОВЫЙ ГОДОВОЙ ПЛАН ПРОДАЖ ПО МЕНЕДЖЕРАМ И ГРУППАМ ТОРГ. ПРЕДПРИЯТИЙ

Пункт работы с Планом Продаж по Менеджерам (Бюджеты и прибыльность - Бюджеты и Планы - ППМ) в модулях Управленческий анализ и Отдел маркетинга пришлось дополнить второй разновидностью ППМ.
Согласно ТЗ одного из наших клиентов новый документ:

- годовой, а не ежемесячный

- содержит в себе помимо кг Плана и кг Факта отгрузки ещё и кг Заказов от торговли

- формируется ТОЛЬКО в кг (сумм нет)

- в нём нет ни подневной детализации, ни даже ассортимента - только измерения Менеджер и Группа торг. предприятий.

Для быстрой ссылки на новый документ будем использовать аббревиатуру ППМГ (годовой) в отличие от прежнего подробного ежемесячного документа ППММ (месячный).

Основной реквизит ППМГ - "Группа Торг. предприятий" - это данные колонки "Название группы" R20 - зелёная рамка на рисунке ниже.

Если "Менеджер" в ППМГ ещё не заполнен, то он либо берётся из накладных отгрузки (если идёт заполнение ФАКТА или ПЛАНА по данным отгрузки), либо определяется по схеме*:

В R20 ищется первый попавшийся магазин с таким "Названием группы" и непустым "Менеджером" (синяя рамка).

Если он не найден (т.е. в спр-ке R20 ни у одного магазина с такой "Группой ТП" не указан менеджер - коричневая рамка), берётся "Менеджер" из спр-ка Контрагентов R01 для первого попавшегося магазина с заданной в ППМГ "Группой ТП" (т.е. с таким "Названием группы" в R20).

Заполнение ПЛАНА в ППМГ:
ЛИБО

1) Встать в подлежащую заполнению колонку ПЛАНА.

2) Ctrl-F7 - заполнить ПЛАН выбранного месяца

2а) либо данными из колонки ПЛАНА другого месяца этого же ППМГ

2б) либо данными накладных отгрузки за некоторый месяц

ЛИБО

1) Ctrl-F6 - выбором из спр-ка Групп (R203) добавить нужные группы.

2) Вручную задать предполагаемые КГ плана в нужных месяцах.

ДАЛЕЕ

3) При необходимости изменить Менеджеров и/или кг ПЛАНА в каких-то строках.

4) По F6 добавить новых Менеджеров и их ПЛАНы.

Заполнение ЗАКАЗА в ППМГ (из заказов торговли: по уровню магазинов, не по уровню ассортимента):

1) Встать в подлежащую заполнению колонку ЗАКАЗА.

2) Ctrl-F8 - заполнить ЗАКАЗ выбранного месяца

При заполнении ЗАКАЗА в ППМГ будут добавлены недостающие Группы ТП, которые есть у магазинов в Заказах, но отсутствуют в ППМГ. Менеджеры к ним будут вычислены по описанной выше схеме*.

Заполнение ФАКТА в ППМГ (из накладных отгрузки: по уровню магазинов, не по уровню ассортимента):

1) Встать в подлежащую заполнению колонку ФАКТА.

2) Ctrl-F9 - заполнить ФАКТ выбранного месяца

При заполнении ФАКТА в ППМГ будут добавлены недостающие пары Группа ТП / Менеджер, которые встречаются в накладных отгрузки, но отсутствуют в ППМГ.