16.09.2024 (М) ППМГ: НОВЫЙ ГОДОВОЙ ПЛАН ПРОДАЖ ПО МЕНЕДЖЕРАМ И ГРУППАМ ТОРГ. ПРЕДПРИЯТИЙ — различия между версиями
Материал из Фабиус wiki
Maria (обсуждение | вклад) м |
Maria (обсуждение | вклад) м |
||
| (не показано 7 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 4: | Строка 4: | ||
:- годовой, а не ежемесячный | :- годовой, а не ежемесячный | ||
:- содержит в себе помимо кг Плана и кг Факта отгрузки ещё и кг Заказов от торговли | :- содержит в себе помимо кг Плана и кг Факта отгрузки ещё и кг Заказов от торговли | ||
| + | :- формируется ТОЛЬКО в кг (сумм нет) | ||
:- в нём нет ни подневной детализации, ни даже ассортимента - только измерения Менеджер и Группа торг. предприятий. | :- в нём нет ни подневной детализации, ни даже ассортимента - только измерения Менеджер и Группа торг. предприятий. | ||
| Строка 11: | Строка 12: | ||
Основной реквизит ППМГ - "Группа Торг. предприятий" - это данные колонки "Название группы" R20 - зелёная рамка на рисунке ниже. <br/> | Основной реквизит ППМГ - "Группа Торг. предприятий" - это данные колонки "Название группы" R20 - зелёная рамка на рисунке ниже. <br/> | ||
| + | |||
| + | Если "Менеджер" в ППМГ ещё не заполнен, то он либо берётся из накладных отгрузки (если идёт заполнение ФАКТА или ПЛАНА по данным отгрузки), либо определяется по схеме*: <br/> | ||
[[файл:CSY02.PNG]] | [[файл:CSY02.PNG]] | ||
| − | + | :В R20 ищется первый попавшийся магазин с таким "Названием группы" и непустым "Менеджером" (синяя рамка). <br/> | |
| − | :В R20 ищется первый попавшийся магазин с таким "Названием группы" и непустым | + | |
:Если он не найден (т.е. в спр-ке R20 ни у одного магазина с такой "Группой ТП" не указан менеджер - коричневая рамка), берётся "Менеджер" из спр-ка Контрагентов R01 для первого попавшегося магазина с заданной в ППМГ "Группой ТП" (т.е. с таким "Названием группы" в R20). | :Если он не найден (т.е. в спр-ке R20 ни у одного магазина с такой "Группой ТП" не указан менеджер - коричневая рамка), берётся "Менеджер" из спр-ка Контрагентов R01 для первого попавшегося магазина с заданной в ППМГ "Группой ТП" (т.е. с таким "Названием группы" в R20). | ||
| − | Заполнение '''ПЛАНА''' в ППМГ: | + | |
| + | <u>Заполнение '''ПЛАНА''' в ППМГ:</u><br/> | ||
ЛИБО | ЛИБО | ||
:1) Встать в подлежащую заполнению колонку ПЛАНА.<br/> | :1) Встать в подлежащую заполнению колонку ПЛАНА.<br/> | ||
:2) '''Ctrl-F7''' - заполнить ПЛАН выбранного месяца | :2) '''Ctrl-F7''' - заполнить ПЛАН выбранного месяца | ||
| − | ::2а) либо данными из | + | ::2а) либо данными из колонки ПЛАНА другого месяца этого же ППМГ<br/> |
::2б) либо данными накладных отгрузки за некоторый месяц<br/> | ::2б) либо данными накладных отгрузки за некоторый месяц<br/> | ||
ЛИБО | ЛИБО | ||
| Строка 31: | Строка 34: | ||
:4) По F6 добавить новых Менеджеров и их ПЛАНы. | :4) По F6 добавить новых Менеджеров и их ПЛАНы. | ||
| − | Заполнение ЗАКАЗА в ППМГ: | + | |
| − | :1) Встать в подлежащую заполнению колонку ЗАКАЗА. | + | <u>Заполнение ЗАКАЗА в ППМГ</u> (из заказов торговли: по уровню магазинов, не по уровню ассортимента): |
| + | :1) Встать в подлежащую заполнению колонку ЗАКАЗА. | ||
:2) '''Ctrl-F8''' - заполнить ЗАКАЗ выбранного месяца | :2) '''Ctrl-F8''' - заполнить ЗАКАЗ выбранного месяца | ||
| + | При заполнении ЗАКАЗА в ППМГ будут добавлены недостающие Группы ТП, которые есть у магазинов в Заказах, но отсутствуют в ППМГ. Менеджеры к ним будут вычислены по описанной выше схеме*. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | <u>Заполнение ФАКТА в ППМГ</u> (из накладных отгрузки: по уровню магазинов, не по уровню ассортимента): | ||
| + | :1) Встать в подлежащую заполнению колонку ФАКТА. | ||
| + | :2) '''Ctrl-F9''' - заполнить ФАКТ выбранного месяца | ||
| + | При заполнении ФАКТА в ППМГ будут добавлены недостающие пары Группа ТП / Менеджер, которые встречаются в накладных отгрузки, но отсутствуют в ППМГ. | ||
</font> | </font> | ||
Текущая версия на 12:20, 16 сентября 2024
Пункт работы с Планом Продаж по Менеджерам (Бюджеты и прибыльность - Бюджеты и Планы - ППМ) в модулях Управленческий анализ и Отдел маркетинга пришлось дополнить второй разновидностью ППМ.
Согласно ТЗ одного из наших клиентов новый документ:
- - годовой, а не ежемесячный
- - содержит в себе помимо кг Плана и кг Факта отгрузки ещё и кг Заказов от торговли
- - формируется ТОЛЬКО в кг (сумм нет)
- - в нём нет ни подневной детализации, ни даже ассортимента - только измерения Менеджер и Группа торг. предприятий.
Для быстрой ссылки на новый документ будем использовать аббревиатуру ППМГ (годовой) в отличие от прежнего подробного ежемесячного документа ППММ (месячный).
Основной реквизит ППМГ - "Группа Торг. предприятий" - это данные колонки "Название группы" R20 - зелёная рамка на рисунке ниже.
Если "Менеджер" в ППМГ ещё не заполнен, то он либо берётся из накладных отгрузки (если идёт заполнение ФАКТА или ПЛАНА по данным отгрузки), либо определяется по схеме*:
- В R20 ищется первый попавшийся магазин с таким "Названием группы" и непустым "Менеджером" (синяя рамка).
- Если он не найден (т.е. в спр-ке R20 ни у одного магазина с такой "Группой ТП" не указан менеджер - коричневая рамка), берётся "Менеджер" из спр-ка Контрагентов R01 для первого попавшегося магазина с заданной в ППМГ "Группой ТП" (т.е. с таким "Названием группы" в R20).
Заполнение ПЛАНА в ППМГ:
ЛИБО
- 1) Встать в подлежащую заполнению колонку ПЛАНА.
- 2) Ctrl-F7 - заполнить ПЛАН выбранного месяца
- 2а) либо данными из колонки ПЛАНА другого месяца этого же ППМГ
- 2б) либо данными накладных отгрузки за некоторый месяц
- 2а) либо данными из колонки ПЛАНА другого месяца этого же ППМГ
ЛИБО
- 1) Ctrl-F6 - выбором из спр-ка Групп (R203) добавить нужные группы.
- 2) Вручную задать предполагаемые КГ плана в нужных месяцах.
ДАЛЕЕ
- 3) При необходимости изменить Менеджеров и/или кг ПЛАНА в каких-то строках.
- 4) По F6 добавить новых Менеджеров и их ПЛАНы.
Заполнение ЗАКАЗА в ППМГ (из заказов торговли: по уровню магазинов, не по уровню ассортимента):
- 1) Встать в подлежащую заполнению колонку ЗАКАЗА.
- 2) Ctrl-F8 - заполнить ЗАКАЗ выбранного месяца
При заполнении ЗАКАЗА в ППМГ будут добавлены недостающие Группы ТП, которые есть у магазинов в Заказах, но отсутствуют в ППМГ. Менеджеры к ним будут вычислены по описанной выше схеме*.
Заполнение ФАКТА в ППМГ (из накладных отгрузки: по уровню магазинов, не по уровню ассортимента):
- 1) Встать в подлежащую заполнению колонку ФАКТА.
- 2) Ctrl-F9 - заполнить ФАКТ выбранного месяца
При заполнении ФАКТА в ППМГ будут добавлены недостающие пары Группа ТП / Менеджер, которые встречаются в накладных отгрузки, но отсутствуют в ППМГ.
